[제20250515-TI-01호] 2025년 5월 15일 글로벌 반도체 산업 관련 주요 뉴스 요약
- 이도윤
- 2025년 5월 15일
- 3분 분량
최종 수정일: 2025년 5월 21일
HBM시장 올해 2배 성장 예고…'메모리 양강' 공격행보
(2025년 5월 15일, 파이낸셜뉴스, 임수빈 기자)
[핵심 요약]
[1] 글로벌 HBM 시장, 올해 86% 성장 전망
2025년 글로벌 HBM(고대역폭 메모리) 시장 규모가 31억 달러로 전년 대비 86% 성장할 것으로 예상되며, AI 서버 수요 폭증이 시장 확대를 견인하고 있음.
[2] AI 서버 시장 성장과 HBM 수요 구조적 증가
AI 서비스 확산과 생성형 AI 진화로 서버당 GPU 탑재량이 늘어나면서, 고속·고용량 메모리인 HBM의 수요가 구조적으로 증가하고 있음.
[3] 삼성전자, HBM3E 테스트 집중 및 하반기 출하 반등 기대
삼성전자는 HBM3E(5세대) 제품의 고객사 품질 검증(퀄테스트) 지연으로 1분기 출하량이 급감했으나, 상반기 내 검증 통과와 하반기 출하 반등을 목표로 총력을 기울이고 있음.
[4] SK하이닉스, HBM 생산능력 대폭 확대 및 6세대 시장 주도
SK하이닉스는 연말까지 HBM용 D램 생산능력을 월 17만장까지 확대하고, HBM4(6세대) 제품의 수율 안정화와 빠른 양산으로 시장 주도권을 이어가고 있음.
[5] HBM4 시대, 파운드리 협업 및 기술 경쟁이 관건
HBM4부터는 고객 맞춤형 기능이 요구되어 파운드리 공정이 필수적이며, SK하이닉스는 TSMC와 협업을 강화하고 있음. 업계는 고성능 HBM의 안정적 양산과 납품이 D램 시장 점유율 경쟁의 핵심이 될 것으로 전망함.
중동과 'AI 브로맨스' 찍은 美, 중국 설 자리 없앤다
(2025년 5월 15일, 조선일보, 오로라 기자)
[핵심 요약]
[1] 미국, 중동 AI 인프라 시장 본격 진출
트럼프 대통령의 중동 순방에 일론 머스크, 젠슨 황, 샘 올트먼, 리사 수 등 미국 빅테크 CEO들이 동행하며, 사우디아라비아와 UAE 등 걸프 국가에 대규모 AI 반도체 및 소프트웨어 공급과 현지 AI 스타트업 투자 계획을 발표함.
[2] AI 반도체 수출 규제 전면 폐지 및 맞춤형 협상 전환
트럼프 정부는 바이든 정부가 시행한 중동 AI 반도체 수출 제한 정책을 전면 폐지하고, 앞으로는 국가별 협상 방식으로 전환해 미국 기업의 중동 데이터센터 시장 진출을 적극 지원함.
[3] 엔비디아·AMD, 사우디 대형 데이터센터에 AI 칩 대규모 공급
엔비디아는 사우디 국부펀드가 소유한 AI 기업의 500MW급 데이터센터 프로젝트에 최신 AI 칩 GB300 1만8000장을 공급하기로 했으며, AMD도 AI 반도체와 소프트웨어를 제공함.
[4] 중국 기술 확산 차단 및 미중 기술 패권 경쟁 심화
미국의 이번 정책 변화로 중동에서 중국 AI 반도체 및 기술 확산이 차단되고, 미국이 중동 AI 인프라 시장의 주도권을 강화함.
[5] AI 생태계 투자 및 연계 사업 확대
구글이 지원하는 1억달러 규모의 AI 펀드 출범, 오픈AI의 UAE 데이터센터 구축 추진, 테슬라의 스타링크 및 로보택시 도입 등 미국 빅테크의 AI 생태계 사업이 중동 전역으로 확장되고 있음.
美 관세 전 너도나도 선행구매…'메모리의 봄' 착시 우려
(2025년 5월 15일, 이데일리, 김소연 기자)
[핵심 요약]
[1] D램 가격 4년 만에 최대폭 상승
4월 PC용 DDR4 8Gb D램 고정거래가격이 전월 대비 22.22% 상승하는 등, D램 가격이 4년 만에 가장 큰 폭으로 오름세를 기록함.
[2] 관세 부과 전 선행구매로 수요 급증
미국의 관세 부과 가능성에 대비해 PC, 모바일, 서버 제조사들이 D램과 낸드 등 메모리 반도체를 선제적으로 대량 구매하면서 메모리 공급사들이 줄줄이 가격 인상을 단행함.
[3] 메모리 업체들, 공급가격 잇따라 인상
마이크론에 이어 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 메모리 기업들도 D램 공급가격 인상을 확정함.
[4] 1분기 실적 호조, 선구매 효과에 따른 착시 우려
1분기 반도체 기업들의 실적 호조에는 선구매 수요가 크게 작용했으나, 관세 부과 이후에는 주문이 급감할 수 있어 실적 착시가 우려됨.
[5] 하반기 업황 불확실성 및 중국 업체 성장
중국 창신메모리(CXMT) 등 현지 업체의 레거시 D램 생산 확대와 함께, AI 메모리를 제외한 반도체 수요가 줄어들 가능성 등 하반기 업황에 대한 불확실성이 제기됨.
미국의 '반도체 동맹'에서 희미해지는 한국
(2025년 5월 15일, 조선일보, 이성훈 기자)
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[핵심 요약]
[1] 미국 중심 반도체 동맹에서 한국의 존재감 약화
미국이 대만, 일본, 네덜란드 등을 반도체 동맹의 핵심 파트너로 언급하는 반면, 한국은 주요 논의에서 언급이 줄어들고 있음.
[2] 주요국별 반도체 공급망 역할 차별화
대만은 AI용 최첨단 반도체 생산, 일본은 웨이퍼·소재, 네덜란드는 EUV 노광장비, 미국은 설계·소프트웨어 등 각국이 독보적 경쟁력을 갖고 있음.
[3] 한국 메모리 반도체의 전략적 가치 저평가
삼성전자와 SK하이닉스가 전 세계 메모리 반도체와 HBM 시장을 주도하고 있음에도, 미국 테크 업계에서는 한국 메모리를 대체 가능한 양산품으로 인식하는 분위기가 형성됨.
[4] 글로벌 공급망에서 한국 반도체 위상 저하 징후
엔비디아 등 글로벌 기업들의 아시아 거점이 일본·대만 중심으로 이동하고, 미국 내 AI 반도체 공급망 구축에서도 한국의 역할이 축소되고 있음.
[5] 기술력의 국가 전략적 중요성 강조
첨단 기술이 국제 관계에서 지리적 요인만큼이나 중요한 전략적 자산이 되고 있어, 한국도 반도체 산업을 단순 산업정책이 아닌 국가 전략 차원에서 접근해야 할 필요성이 제기됨.
반도체 분사하는 소니…이미지센서 시장 판도 바뀌나
(2025년 5월 15일, 이데일리, 김소연 기자)
[핵심 요약]
[1] 소니, 반도체 사업 분사로 전문성 강화 추진
소니가 반도체 전문회사인 소니세미컨덕터 솔루션즈를 분사해 자회사가 반도체에 집중하는 전략을 추진 중임.
[2] 엔터테인먼트 사업 집중 전략 병행
소니는 반도체 분사와 함께 본사는 엔터테인먼트 사업에 집중하는 구조로 사업 포트폴리오를 재편함.
[3] 이미지센서 시장에서 소니의 독보적 1위 유지
현재 소니는 글로벌 이미지센서 시장에서 50% 이상 점유율로 1위를 차지하고 있으며, 10년 넘게 아이폰에 이미지센서를 독점 공급하고 있음.
[4] 삼성전자, 고화소 이미지센서로 점유율 추격
삼성전자는 약 20% 점유율로 2위를 지키고 있으며, 고화소 이미지센서 공급 확대와 차량용 제품을 통해 전장 시장 공략에 나서고 있음.
[5] 애플향 이미지센서 진입이 삼성의 관건
삼성전자가 내년 초고화질 이미지센서를 애플에 공급할 수 있을지 여부가 향후 시장 판도 변화의 핵심 변수로 작용할 전망임.