[제20251203-TI-01호] 2025년 12월 4일 글로벌 반도체 산업 관련 주요 뉴스 요약

"삼성 낸드 지난달 하나도 못받아"…트랜센드, 제조 비용 두 배로 올라

(2025년 12월 3일, 한국경제, 박의명 기자)

[핵심 요약]

[1] 트랜센드, 삼성·샌디스크 낸드 공급 중단

대만 메모리 업체 트랜센드 고객사 서한 통해 삼성전자·샌디스크로부터 지난달 낸드플래시 단 한 개도 공급받지 못해 4분기 칩 보유량 대폭 감소, 제조 비용 50~100% 급증 상황 통보.

[2] 엔비디아·구글 등 대형 고객 싹쓸이

삼성전자 등 메모리 제조사들이 엔비디아·구글·아마존 등 하이퍼스케일러 수요에 집중 납품하면서 범용 D램·DDR5·SSD 등 모든 메모리 제품군 공급 부족 심화, 가격 상승과 리드타임 증가 예상.

[3] 낸드 웨이퍼 가격 20~60% 상승

트렌드포스 자료에 따르면 지난달 낸드 웨이퍼 가격 제품별 최소 20%, 데이터센터용 TLC·QLC 60% 이상 급등, AI 서버·기업용 SSD 주문 폭증으로 이달 상승세 지속 전망.

[4] 한국 반도체 업계 즉각 호재

삼성전자 낸드 점유율 32%, SK하이닉스 20%, D램 점유율 합산 70% 이상인 한국 메모리 업체들 공급 부족·가격 급등 상황에서 직접적 수혜 입을 것으로 분석됨.

(2025년 12월 3일, 파이낸셜뉴스, 임수빈 기자)

[핵심 요약]

[1] AI·반도체에서 중국 추격 가속

포럼에서 발표된 한국공학한림원 보고서에 따르면 중국은 AI 논문·특허·데이터 축적에서 이미 세계 1위 수준에 올라섰고, 반도체에서도 D램 기술 격차를 2~3년 수준으로 줄이고 낸드에선 격차가 거의 없을 정도로 따라붙은 것으로 평가됨.

[2] 막대한 R&D·펀드로 생태계 강화

중국은 세계 2위 규모 R&D 지출과 약 140조원에 이르는 반도체 대형 펀드(2014년 이후 3차례 조성)를 바탕으로, 국산 반도체 우선 조달·보조금 지급·해외 인재 유치 인센티브 등을 동원해 반도체와 AI 생태계를 공격적으로 키워왔다는 분석이 제기됨.

[3] 한국 산업과 정면 충돌하는 구조

중국이 AI·배터리·로봇·전기차·스마트제조 등 한국과 겹치는 분야를 집중 육성하면서, 한중 산업 경합도가 높아지고 철강·석유화학 과잉공급처럼 한국 산업에 구조적 압박을 주는 사례가 이미 나타나고 있다는 지적이 나옴.

[4] 단일 기술 아닌 ‘풀스택’ 전략 필요

발표자들은 중국이 AI를 국가 인프라로 규정하고 반도체 칩, 프레임워크, 클라우드, 데이터, 파운데이션 모델까지 아우르는 ‘풀스택’ 생태계를 구축하고 있다며, 한국도 AI·반도체를 개별 기술이 아닌 통합 생태계 관점에서 키우는 종합 전략이 필요하다고 강조함.

[5] 산업 간 연계·시너지 강화 주문

중국이 자체 LLM을 휴머노이드 로봇(피지컬 AI), 데이터센터 전력(배터리), AI 반도체와 연계해 산업 간 시너지를 극대화하고 있는 만큼, 한국도 핵심 기술·산업을 묶어 연계 투자와 정책 지원을 하는 방향으로 대응 전략을 재정비해야 한다는 제언이 제시됨.