[제20251212-TI-01호] 2025년 12월 12일 글로벌 반도체 산업 관련 주요 뉴스 요약
- 이도윤
- 3일 전
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브로드컴발 훈풍에 삼성·SK 메모리 수요 '청신호’
(2025년 12월 12일, ZD넷 코리아, 장경윤 기자)
[핵심 요약]
[1] 브로드컴 AI 가속기 매출 급증
브로드컴 2025회계연도 4분기 매출 180억2천만달러로 전년동기 대비 28% 증가하고, 이 중 AI 반도체 매출이 65억달러로 74% 성장하며 실적을 견인한 것으로 제시됨.
[2] 맞춤형 AI 가속기 고객·계약 규모 확대
구글·메타·오픈AI 등과의 맞춤형 AI 가속기(XPU) 사업이 전년 대비 2배 이상 성장했고, 앤트로픽과 총 210억달러 규모 구글 TPU 주문 및 5번째 신규 고객사 10억달러 계약을 확보한 것으로 설명됨.
[3] 오픈AI 10GW 프로젝트로 중장기 성장 모멘텀 확보
브로드컴이 오픈AI와 10GW 규모 자체 AI 가속기 프로젝트를 2027~2029년 사이에 단계적으로 달성할 계획이라고 밝힌 것으로 전해짐.
[4] 삼성·SK HBM·D램 수요 확대 기대
브로드컴 AI 가속기 확장이 고성능 D램·HBM 수요를 자극하며 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 메모리 업체의 중장기 성장 동력으로 작용할 요소로 제시됨.
[5] 비엔비디아향 HBM3E 수요 비중 확대
구글·메타·AWS 등이 HBM3E 기반 AI 가속기 출시와 증설을 통해 내년 이후 비(非) 엔비디아향 HBM 수요 비중을 점차 키울 것으로 전망됨.
정부, 반도체 기업 지방 투자땐 금산분리 일부 완화
(2025년 12월 12일, 동아일보, 주애진 • 박훈상 기자)
[핵심 요약]
[1] 반도체에 한해 금산분리 특례 도입
정부가 반도체 산업에 한해 금산분리 규제를 일부 완화하는 특례를 도입해, 지방 투자 확대를 조건으로 일반지주회사의 증손회사 지분 규제를 낮추고 금융리스사 소유를 허용하기로 했다.
[2] 지방 투자 연계 지주사 규제 완화·법 개정 추진
기획재정부는 대통령 업무보고에서 지방 투자와 연계한 지주회사 규제 특례 도입 방안을 보고했으며, 이르면 내년 초 관련 법 개정이 이뤄질 전망이다.
[3] 수출대기업 이익 환수 ‘전략수출금융기금’ 신설
정부는 보호무역 심화 속 수출 지원과 함께 소수 수출 대기업의 이익 일부를 환수해 ‘전략수출금융기금(가칭)’을 만들고, 국민 지원이나 해당 산업 발전 재원으로 활용할 계획이다.
[4] 이재명 대통령 “대규모 거래 이익 일부 환수”
이재명 대통령은 세금이 투입되는 대규모 국제 거래의 이익을 일부 환수해 기금으로 활용해야 한다고 강조하며, 공직자의 역량과 책임이 국정 운영에 중요하다고 밝혔다.
대만 TSMC, '패키징 외주' 가속화…빅테크 수요 나눈다
(2025년 12월 12일, 뉴시스, 이지용 기자)
[핵심 요약]
[1] TSMC 첨단 패키징 외주 전략 가속화
TSMC 폭증하는 빅테크 AI 주문 대응 위해 ASE·앰코·UMC 등 OSAT 기업에 CoWoS 패키징 물량 이전, 생산 병목 해소.
[2] CoWoS 생산능력 대폭 확대 계획
ASE 연말 웨이퍼 2.5만장(3배↑), TSMC 자체 7.5만→내년 말 12~13만장 확대, 구글 TPU 400만→300만대 제한 원인 완화.
[3] 삼성 반사이익 기대 제한 우려
TSMC 병목으로 기대됐던 빅테크 주문 삼성 유입 제한 가능성, 삼성 X-Cube 수직적층·3.3D HBM 패키징 내년2분기 개발 중.
[4] 패키징 기술 시장 판도 좌우 전망
첨단 패키징 초미세공정 한계 극복 핵심, 삼성 등 파운드리 기업 패키징 역량 강화 필수 업계 분석.
대만 유사시 격랑 밀려온다…안보 한배 탄 재코타, 韓의 고민
(2025년 12월 12일, 중앙일보, 박현주 기자)
[핵심 요약]
[1] 미국 NSS 대만 ‘중핵 거점’ 규정
미국 새 국가안보전략 중국 견제 위해 동맹 군사력·기술력 결합 강조, 대만 반도체 핵심·동북아·동남아 작전 구역 전략적 기점 제시함.
[2] 대만 유사시 주한미군 역할 논쟁
대만 유사 시 미군 한반도·일본·대만 단일 전구 운영 가능성, 주한미군 투입 여부·한국 지원 범위 법·정치적 논쟁 소지 지적됨.
[3] 재코타 3국 안보 ‘미국 한배’ 구조
재코타(한국·일본·대만) 3국 미국 안보 우산 아래 있으나 중국 견제 동참 방식·수위 서로 달라 이해관계 미묘하게 갈림.
[4] 한국 ‘안미-경중’ 전략 딜레마 심화
한국 중국 경제의존도 높아 안보 미국·경제 중국 구조, 대만 유사 시 선택 압박 커짐.
[5] 전문가 공급망+안보 복합 판단 필요
대만 유사 시 주한미군 참여 요구·북한 도발·반도체 공급망 충격 맞물림, 중국 자극 최소화·동맹 신뢰·산업안보 다층적 전략 조언함.
'삼테 동맹' 이재용·머스크 회동…美삼성공장엔 '머스크 사무실’
(2025년 12월 12일, 중앙일보, 이희권 기자)
[핵심 요약]
[1] 이재용·머스크 텍사스 테일러 팹 극비 회동
이재용 삼성전자 회장 미국 출장 중 11일(현지) 테일러 파운드리 공장에서 일론 머스크 테슬라 CEO와 만나 생산라인 둘러보며 수율·기술협력 논의함.
[2] 테일러 공장 내 ‘머스크 사무실’ 설치·상주
머스크 테슬라팀 전용 업무공간 ‘머스크 사무실’ 요청해 마련, 오스틴 본사 45분 거리에서 칩 생산 과정 직접 챙기는 파트너십 심화함.
[3] 24조원 AI6 칩 생산 계약 삼테 동맹 성사
7월 테슬라 AI6 칩 165억달러(24조3000억원) 계약 체결, TSMC 독점 균열·미국 공급망 확보로 삼성 파운드리 초대형 고객 유치함.
[4] 3나노 수율 안정화 2나노 기술 격차 좁힘
삼성 3nm 수율 개선·2nm 안정화 총력전, 테일러 팹 내년 중순 가동으로 TSMC(70.2%) 추격 점유율(8%) 확대 전망함.
[5] 테슬라 제조 노하우 삼성 흡수 기대
테일러 팹 가동률↑로 엔비디아·AMD 등 빅테크 수주 유인, 테슬라 미국 제조 운영 노하우 삼성 학습 기회 제공함.
日 '반도체 부활' 총력...라피더스에 20개 기업 추가 출자
(2025년 12월 12일, 뉴스핌 오영상 기자)
[핵심 요약]
[1] 일본식 ‘반도체 연합’ 민간 자금 청신호
혼다·캐논·교세라·후지필름HD·우시오전기·세이코엡손 등 20여 개 기업이 신규 출자에 참여하고, 소니·후지쓰·3대 메가뱅크·DBJ 등이 최대 수백억엔을 추가 출자해 1300억엔 민간 조달 목표 달성 가능성이 커진 상황으로 제시됨.
[2] 2나노 라피더스, 국가급 파운드리 프로젝트
토요타·NTT·소프트뱅크·소니·NEC·덴소 등이 공동 설립한 라피더스가 홋카이도 치토세에서 2나노 양산을 목표로 하는 일본의 차세대 파운드리 국가 프로젝트로 설명됨.
[3] 정부·금융권, 수조엔 단위 직간접 지원
일본 정부가 누적 2조9000억엔에 더해 2026~27년 1조엔 추가 지원을 결정하고, 메가뱅크 3사가 2027년 이후 최대 2조엔 대출을 준비하는 등 대규모 지원 체계를 구축한 것으로 정리됨.
[4] 미중 패권·자동차 산업 생존과 연결된 반도체 전략
미중 기술 패권 경쟁 속 미국의 핵심 파트너로서 첨단 공정 확보를 안보 이슈로 인식하고, 토요타·덴소 등 자동차 업계가 ‘차세대 반도체=자동차 생존’이라는 인식 아래 투자에 나선 배경으로 제시됨.
[5] 2나노 도전, 한계와 ‘마지막 기회’ 인식 공존
EUV·양산 공정 완성도, 고객 확보, 7조엔 조달, 거대 주주 구조 등 위험 요인이 지적되는 동시에, 일본 내부에서 산업 재건의 마지막 기회이자 TSMC·삼성과 함께 파운드리 본무대 재진입 가능성으로 기대됨.